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金融交易书单推荐:“如何做交易”的系列书

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此前写过三次书单,由于这两天又有人问我,希望我推荐书籍,这次再次加入两本,共47本,凡是标了红色的书籍,都可以现在看。
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         这么多年来,我囫囵吞枣地浏览了大量的投资书籍,书读的越多,越觉得自己的知识贫乏,越觉得自己的水平不够,越觉得交易世界真是变幻莫测,人的认知太有限。

       我仅将自己读过的、自认为较为不错、有利于大家交易成长、视野扩大的书籍,还有其他人也认为不错的少部分书籍,给大家推荐一下,给大家列了一个书单当然书籍太多,大家没必要一下子读完,而且读书需要循序渐进,根据自己的成长逐步扩大读书范围,所以我单独画了一些红色字体的书籍,凡是画了标红色的书籍,是较为功利的书,能直接有助于大家的交易认知。

        其实,任何一本书,都不可能让你看完后,就能盈利,千万不要对书抱有“圣杯”的念头,绝大部分关于交易的书籍都是陷阱,容易误人歧途,你一定要有自己的独立判断和独立思考,哪些内容是正确的,哪些内容是错误的?哪些需要验证,哪些可以直接抛弃?一定要自我验证,辩证去看,否则更难以走出交易的迷宫,因为觉得大部分关于交易的书籍,都是陷阱,没人愿意将自己能盈利的东西告诉你。一本书,一本好书,之所以好,并不是因为这本书的通篇内容都好,不是,一本好书,能有一个章节写的好,或者有3-5页写的精彩、共鸣,就很不错了,这本书就是好书,剩余的大部分内容都是没多大价值,或外面也能看到,或大众都知道或粗浅的东西,但有几页写的好,能让我们拍案叫绝,或者认为没有白浪费时间,则这本书就行。

       我对原来的书单进行了更新,新加入了2本 ,总共为47本。没有必要都看,画了标红色的书籍,可以先看看。

                      推荐书籍:列表

投资哲学类:

1、《从牛顿、达尔文到巴匪特:投资的格栅理论》(Latticework:The New Investing),作者:罗伯特.G.汉格斯特龙(Robert G. Hagstrom)。该书另外一个中译本名为《股票投资的大智慧》(Investing:The Last Liberal Art)。

2、《巴菲特与索罗斯的投资习惯》(The Winning Investment Habits of Warren Buffet & George Soros),作者:马克.泰尔(Mark Tier)。

3、《金融炼金术》(The Alchemy of Finance),作者:乔治.索罗斯(George Soros)

补充:该书是索罗斯的投资日记,读者可以从中欣赏到索罗斯如何分析个股、如何把握市场转变的时机、如何面对不利的市场行情并及时调整对策,从而在风云变幻的金融市场中立于不败之地的精彩艺术。本书较为苦涩,不建议开始阅读。

 

投资心理学类:

4、《十年一梦》,又名《徘徊在天堂与地狱之间》,作者:青泽(中国)

补充:国内少有的一本描写投机心态变化历程的书,对人性弱点的描述真实可感,对自身交易的成长描写的较为实际。

5、《乌合之众:大众心理研究》《The Crowd:A Study of the Popular Mind》,作者:古斯塔夫.勒庞(Gustave Le Bon)。

6、《股市心理博弈》(Winning the Mental Game on Wall Street:The Psychology and Philosophy of Successful Investing),作者:约翰.迈吉(John Magee)。该书另外一个中译本名为《战胜华尔街:成功投资的心理学与哲学》。

 

投资方法类(基本面分析):

7、《热门商品投资》(Hot Commodities),作者:吉姆.罗杰斯(Jim Rogers)。

 补充:罗杰斯利用基本面来投资于商品期货,是少有的一本写基本面分析的书籍。

8、《一个农民的亿万传奇》,作者:傅海棠口述,沈良主编。

补充:本书最珍贵的地方是,主人公将他的投资逻辑,即基本面分析的步骤和要素一一列出,细细讲来。比较了农产品和工业品的区别,探讨了期货的本质,买卖农产品期货时应该分析的供应需求框架,这无疑是非常宝贵的思想,即供需决定一切。少有的写基本面分析的书籍。

9、《聪明的投资者》(The Intelligent Investor:A Book of Practical Counsel),作者:本杰明.格雷厄姆(Benjamin Graham)。该书另外一个中译本名为《格雷厄姆投资指南》。

内容:该理论不鼓励投资者短期的投机行为,而更注重企业内在价值的发现,至今仍对全球金融业产生着深远的影响,并为证券市场造就了一批亿万富翁,包括格雷厄姆的学生、著名的世界证券业首富沃伦.巴菲特。

 

10、《怎样选择成长股》(Common Stocks and Uncommon Profits),作者:菲利普.A.费舍(Philip A. Fisher)。

11、《巴菲特致股东的信:股份公司教程》(The Essays of Warren Buffett: Lessons for Corporate America),作者:沃伦.巴菲特、劳伦斯 A.坎宁安(Warren Buffett,Lawrence A. Cunningham)。

12、《彼得.林奇的成功投资》(One Up on Wall Street),作者:彼得.林奇、约翰.罗瑟查尔德(Peter Lynch、John Rothchild)。

13、《股市真规则》(The Five Rules for Successful Stock Investing),作者:帕特.多尔西(Pat Dorsey)。

14、《证券分析实践:投资王道》,作者:林森池。

15、《投资者的未来》(The Future for Investors),作者:杰里米.西格尔(Jeremy J. Siegel)。

16、《飞上天上的猪》,作者:胡浩,人大出版社 


投资方法类(技术分析):

17、金融市场技术分析(Technical Analysis of Financial Markets),作者:约翰·墨菲

补充:本书号称“美国迄今以来最权威的技术分析的经典著作”,较为全面地介绍了技术分析的主要方法和工具,因此称为“大全”。其实我个人认为,这本书写的不怎么样,只是将很多交易理论,都凑齐到一本书中而已,让大家了解有哪些技术分析理论。

18、《艾略特波浪理论:市场行为的关键》(Elliott Wave Principle – Key to Market Behavior),作者:普莱切特

补充:由于对这本内容引人入胜的书的兴趣螺方式地增长,及其成功的长期预测,因此该书的销量年年递增,获得了华尔街经典著作的地位。

19、《以交易为生》(Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management),作者亚历山大.埃尔德(Alexander Elder)。早期台湾出版的中译本名为《操作生涯不是梦》。

20、《趋势跟踪》(Trend Following),作者:迈克尔.卡沃尔(Michael Covel)。

21、《股市趋势技术分析》(Technical Analysis of Stock Trends),作者:约翰·麦吉

22、《走进我的交易室》,作者:亚历山大.埃尔德。

补充:该书主要是在资金管理方面,写的有见解。

23、《交易圣经》,作者:布伦特.奔富。

补充:该书对一些经常听见的交易工具,有所反思。

24、《商品交易员日记》(Diary of a professional commodity trader)

  补充:该书,写了一些自己的交易案例,无论是成功的,还是失败的案例。

投资方法类(基本分析与技术分析相结合):

25、《笑傲股市》(How to Make Money in Stocks),作者:威廉.欧奈尔(William J.O’Neil)。

 

投资方法类(同时否定基本面分析与技术分析):

26、《漫步华尔街》(A Random Walk Down Wall Street),作者:伯顿.麦基尔(Burton Malkiel)。

 补充:70年代至今世界股票投资界最畅销的好书,亚马逊评为2001年度的最佳畅销书籍,美国MBA学生的必读教学参考书籍。

27、《投资艺术》(Winning the Loser’s Game),作者:查尔斯·艾里斯

补充:关于投资期限,投资时机,投资品种,投资费用,投资管理人以及投资者自身等各个方面出乎常理而又合情合理的精彩论述都为我们提供了证明。书中多次重复的一个观点就是,试图“击败市场”是一种输家的游戏,最好的对策就是不参加这种游戏。

28、《量化投资——策略与技术》,丁鹏。

投资理念类:

29、《股票作手回忆录》(Reminiscences of a Stock Operator),作者:爱德温.李费佛(Edwin Lefevre)。

30:《克罗谈投资策略: 神奇的墨菲法则》(Kroll on Profitable Investment Strategies),作者:Stanley Kroll

补充:该书中斯坦利先生总结了他几十年的投资经验,自成一套分析体系,对诸多情况下的投资策略都有其独到的见地,实为一本不可多得的投资工具书。

31:《走出幻觉+走向成熟》,作者:金融帝国。

补充:这本书是中国人自己写的,主要是对交易成长中的一些反思,比较接地气。

32:《专业投机原理》(Trader Vic),作者:维克多·斯波朗迪:

33、《戴维斯王朝》(Davis Dynasty),作者:约翰.罗斯查得(John Rothchild)。

34、《大投机家》,作者:安德列.科斯托拉尼。该书另外一个中译本名为《金钱游戏:一个投机者的告白》。

35、《华尔街幽灵》作者:阿瑟·L.辛普森 

 补充:书中显示三个原则:被证明正确以前,我们假定我们是错的;毫无例外并且正确的对你的盈利仓位加码;巨量即时套现良机。


与交易没有直接相关、但有用的书籍:

36、《刻意练习:如何从新手到大师》,作者:安德斯·艾利克森(AndersEricsson)罗伯特

补充:这是近期蛋黄派内部推荐的书籍,看完后大家觉得有用,对于练习交易而言,这本书有很好的参考价值。不论在什么行业或领域,提高技能与能力的最有效方法全都遵循一系列普遍原则,刻意练习是黄金标准。

     

投资史记及综合:

37、《说谎者的扑克牌》作者:迈克尔·刘易斯

补充:这本书虽然还行,但不值这么大的名气。用大白话记录了金融市场的内幕,情节精彩,将市场的低效和人性的复杂贪婪展现出来,一本纪实80年华尔街的书,也是一部定性研究报告。

38:《华尔街股市投资经典》(What Works on Wall Street),作者:詹姆斯·P·奥肖内西

39、《股史风云话投资》(Stocks for the Long Run),作者:杰里米.西格尔(Jeremy J. Siegel)。

40、《疯狂、惊恐和崩溃:金融危机史》(Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises),作者:查尔斯P.金德尔伯格(Charles P. Kindleberger)。

41、《投机与骗局》(Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds and Confusion de Confusiones),编著者:马丁 S. 弗里德森(Martin S. Fridson),原著者:查尔斯.麦凯(Charles Mackay)、约瑟夫.德拉维加(Joseph De La Vega)。

42、《非理性繁荣》(Irrational Exuberance),作者:罗伯特 J.希勒(Robert J.Shiller)。

43、《逆向思考的艺术》(The Art of Contrary Thinking),作者:汉弗莱.尼尔(Humphrey B.neill)。

44、《通向财务自由之路》(Trade your way to financial freedom),作者:范 K.撒普博士(Van K.Tharp)。原书第1版的中译本名为《通向金融王国的自由之路》。

45、《魔鬼投资学》(More Than You Know: Finding Financial Wisdom in Unconventional Places),作者:迈克尔.莫布森(Michael J. Mauboussin)。

46、《与天为敌》(Against the Gods),作者:彼得 L.伯恩斯坦(Peter L.Bernstein)。

47、《成事在天》(Fooled by Randomness),作者:纳西姆.尼古拉斯.塔勒波(Nassim Nicholas Taleb),该书另外一个中译本取名为《随机致富的傻瓜》。

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